دو فرد روان‌پریش که در شب کریسمس در یک مرکز تلفن امداد و پیشگیری از خودکشی کار می‌کنند، با ورود یک زن باردار، دوست‌پسر آزارگر او و یک مرد زن‌نما به دفترشان، درگیر یک فاجعه و هرج‌ومرج بزرگ می‌شوند.

دو همراه ناهمگون باید چهار چمدان پر از گوشت قاچاق را از میان پاریس تحت اشغال نازی‌ها عبور دهند.

گروهی از هواداران فوتبال ایتالیایی برای تماشای یک مسابقه وارد پاریس می‌شوند، اما بیشتر آن‌ها راه خود را جدا می‌کنند تا به گشت‌وگذار در شهر بپردازند، کمی ماجراجویی کنند و شاید حتی عشقی پیدا کنند.

ژانویه، معلمی تلخ‌کام، از زندگی بی‌روح و یکنواخت خود خسته شده است. یک روز او از این زندگی فرار می‌کند و در نهایت دلقک سیرک می‌شود. او در دنیای جدید خود با بندباز زیبایی ملقب به لیلی آشنا می‌شود و روز به روز بیشتر به او دل می‌بندد. مشکل اینجاست که این زن عشق خود را نثار دو معشوق متفاوت می‌کند؛ شاردوی، مرد متاهل و ثروتمند، و آنتونیو، جوانی خوش‌تیپ اما بی‌هدف. اکنون ژانویه وظیفه خود می‌داند که به لیلی کمک کند تا وقار و عزت‌نفس خود را بازیابد.